Lista de Documentos para Impuestos

Traiga lo que aplique a su caso. Los documentos faltantes pueden retrasar su declaración. Esta es la misma lista que tenemos en nuestra página Qué traer.

1) Información personal (requerida)

• Identificación con foto (licencia de conducir o ID estatal)
• Números de Seguro Social (usted, cónyuge, dependientes)
• Declaración del año pasado (requerida para clientes nuevos)
• Cuenta bancaria y número de ruta (para depósito directo)
• Cartas del IRS o del estado

2) Documentos de ingresos

• W-2 (todos los trabajos)
• Talones de pago más recientes (necesarios para calcular la deducción por horas extra)
• 1099-NEC / 1099-MISC / 1099-K
• 1099-G (desempleo / reembolso estatal)
• 1099-R (IRA / 401(k) / pensión)
• SSA-1099 (Seguro Social)
• 1099-INT / 1099-DIV
• 1099-B (venta de acciones o criptomonedas)

3) Seguro médico (muy importante)

• 1095-A (seguro del Mercado / Marketplace)
• Formularios HSA: 1099-SA y/o 5498-SA (si aplica)

4) Casa y vehículo

• 1098 (intereses de hipoteca)
• Estado de cuenta de intereses del préstamo de auto, si compró un vehículo nuevo, ensamblado en EE. UU., con un préstamo obtenido después de 2024 (necesario para la deducción por intereses de préstamo de auto)
• Estado de cuenta de impuestos de propiedad
• Documento de cierre (si compró, vendió o refinanció)

5) Dependientes y guardería (si aplica)

• Recibo de guardería (información del proveedor y total pagado)

6) Educación (si aplica)

• 1098-T (colegiatura)
• 1098-E (intereses de préstamo estudiantil)

7) Negocio o trabajador por cuenta propia (si aplica)

• Resumen de ingresos (facturas, depósitos, reportes)
• Resumen de gastos (materiales, herramientas, seguro, etc.)
• Registro de millaje (millas de negocio)

Si no está seguro, tráigalo de todos modos. Revisaremos sus documentos y le diremos qué hace falta.