Lista de documentos para impuestos
Qué traer a su cita de impuestos
Traiga lo que aplique a su caso. Los documentos faltantes pueden retrasar su declaración.
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Elija su situación (W-2, independiente, renta, transporte, ITIN y más) e imprima una lista hecha para usted.
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1Información personalRequerido
- Identificación con foto (licencia de conducir / ID estatal)
- Números de Seguro Social (usted, cónyuge, dependientes)
- Declaración del año pasado (requerida para clientes nuevos)
- Cuenta bancaria y número de ruta (para depósito directo)
- Cartas del IRS o del estado
2Documentos de ingresos
- W-2 (todos los trabajos)
- Talones de pago más recientes (necesarios para calcular la deducción por horas extra)
- 1099-NEC / 1099-MISC / 1099-K
- 1099-G (desempleo / reembolso estatal)
- 1099-R (IRA / 401(k) / pensión)
- SSA-1099 (Seguro Social)
- 1099-INT / 1099-DIV
- 1099-B (venta de acciones / criptomonedas)
3Seguro médico (muy importante)
- 1095-A (seguro del Mercado / Marketplace)
- Formularios HSA: 1099-SA y/o 5498-SA (si aplica)
4Casa / vehículo
- 1098 (intereses de hipoteca)
- Estado de cuenta de intereses del préstamo de auto, si compró un vehículo nuevo, ensamblado en EE. UU., con un préstamo obtenido después de 2024 (para la deducción por intereses de auto)
- Estado de cuenta de impuestos de propiedad
- Documento de cierre (si compró / vendió / refinanció)
5Dependientes / guarderíaSi aplica
- Recibo de guardería (información del proveedor y total pagado)
6EducaciónSi aplica
- 1098-T (colegiatura)
- 1098-E (intereses de préstamo estudiantil)
7Negocio / trabajador por cuenta propiaSi aplica
- Resumen de ingresos (facturas, depósitos, reportes)
- Resumen de gastos (materiales, herramientas, seguro, etc.)
- Registro de millaje (millas de negocio)
Si no está seguro, tráigalo de todos modos. Revisaremos sus documentos y le diremos qué hace falta.
Consejo: imprima esta página o guárdela en su teléfono antes de su cita.
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